IDX MARKET NEWS oleh Rista Rama Dhany Jum’at, 18 Maret 2022 18:53 WIB
IDXChannel – PT Teladan Prima Agro Tbk (TLDN), perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit ini berencana untuk listing di Bursa Efek Indonesia pada April 2022.
Mengutip prospektus, dalam Penawaran Umum Saham Perdana atau Initial Public Offering (IPO) ini, TPA akan melepas sebanyak-banyaknya 2.193.294.529 saham biasa atas nama yang merupakan saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp 100 per saham.
Jumlah tersebut mewakili 15% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana.
Adapun harga penawaran untuk gelaran IPO ini berada dalam kisaran Rp 520 – Rp 600 per saham. Sehingga Perseroan akan mengantongi dana segar sebanyak-banyaknya Rp 1,31 triliun dari aksi korporasi ini.
Bersamaan dengan IPO tersebut. TPA mengadakan program MESOP dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh IPO atau sebanyak-banyaknya 146.219.635 saham.
“Dana hasil IPO setelah dikurangi dengan biaya emisi, sekitar 32% akan digunakan untuk belanja modal oleh Grup Perseroan dengan rincian sebagai berikut sekitar 23% akan digunakan untuk belanja modal pada Perseroan yaitu akuisisi perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit,” kata Direktur Utama, Wishnu Wardhana, Jumat (18/3/2022).
Sekitar 5% akan digunakan untuk belanja modal pada Perusahaan Anak yaitu pembangunan fasilitas pabrik pengolahan inti sawit (Kernel Crushing Plant/KCP). Sekitar 4% akan digunakan untuk belanja modal pada Perusahaan Anak yaitu pembangunan biogas plant/pembangkit listrik tenaga biogas.
Sedangkan sisanya sekitar 68% akan digunakan untuk pembayaran dipercepat sebagian pokok hutang bank pada Perseroan dan beberapa Perusahaan Anak.
TPA menargetkan masa penawaran awal (bookbuilding) akan berlangsung pada 17 – 25 Maret 2022. Setelah masa penawaran awal, diperkirakan Surat Ijin Efektif akan diperoleh pada 31 Maret 2022, yang diikuti oleh masa penawaran umum saham perdana pada 4 – 7 April 2022, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 11 April 2022.
PT Teladan Prima Agro Tbk memiliki kantor pusat yang berkedudukan di Jakarta, serta kantor perwakilan di Samarinda. TPA mengelola 9 anak usaha, dimana 8 diantaranya adalah perusahan kelapa sawit yang memproduksi crude palm oil (CPO) dan palm kernel (PK) dengan total 13 lokasi perkebunan dan 6 pabrik kelapa sawit, serta satu perusahaan lainnya berorientasi pada energi terbarukan. Seluruh operasional usaha TPA terkonsentrasi secara strategis di Provinsi Kalimantan Timur.
Hadir dalam Public Expose TPA jajaran Dewan Komisaris yaitu Indracahya Basuki, Komisaris Utama; Widiyanti Putri, Komisaris; dan Mirza Adityaswara, sebagai Komisaris Independen. Dari Dewan Direksi adalah Wishnu Wardhana, Direktur Utama; dan Noor Falich, Imam Syaifullah, Yayan Handian Ginanjar, dan Mahirudin sebagai Direktur.
Wishnu menyebut TPA adalah perusahaan agrikultur, mengaplikasikan standar praktik terbaik perkebunan kelapa sawit secara progresif, sustainable, memiliki finansial yang sehat, serta mengaplikasikan inovasi dan digitalisasi untuk meningkatkan produktivitas agar menghasilkan optimal financial performance.
Dalam IPO ini, TPA menunjuk PT BNI Sekuritas dan PT CIMB Niaga Sekuritas sebagai joint lead underwriters. (RAMA)
